10岁的格洛丽亚和丧偶的祖父巴德住在一起。圣诞节时，他们遇见了一只神秘的驯鹿。爷爷巴德觉得驯鹿Prancer可能真的是有魔力的，但格洛丽亚担心他会因此被送进养老院

年幼的琪拉离开澳洲到南非的外公家过暑假。她的外公在海边经营一个破烂的游乐园，她在那发现因为暴风雨而被困在游乐园边的泻湖中的一只小杀人鲸，并帮这位新朋友取名叫威利。琪拉开始一场精采的搜救行动，要在贪婪的