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威尔和他的父亲在一座孤立的山上过着简单的田园生活。当威尔的父亲被一头龙杀死后，威尔必须动身下山，并根据一个始于多年前的神秘的家族联系去护卫斯特林，一个曾经富有的领主和骑士。他的到来并不受欢迎，威尔被安

天使塞斯（尼古拉斯•凯奇 饰）拥有天使应该拥有的一切法力，还能永生。他的使命就是每天游荡在医院里将已去的人们带到另外一个世界，他却爱上了医院的医生梅姬（梅格•瑞恩 饰），为了能够和心爱的人在一起，塞斯

12岁的“书呆子”亚瑟厌烦被学校的痞子欺负，之后被魔法巨魔救出，因为他知道那男孩身上持有打败恶龙的秘密......