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2130年，因为第三次世界大战，日本各地出现了被称为“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染区域，不知从什么时候起，在那荒凉的陆地上出现了住民，虽然他们被城里的人当做是“无用者”，但是他们当中

淡幽，是最早虫师家族之一的后裔，继承了禁忌之虫，以至于一只脚不能活动。隈罗，药袋家族的后裔，幼年不具有看到虫的能力，为了应对禁忌之虫，被长期置于荆棘之路的出口，导致“灵魂”被核食虫所食，失去“灵魂”.

教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类